Dans ce film préquel de la série télévisée Slayers, Lina Inverse se rend sur l'île de Mipross avec sa rivale et compagne de voyage, Naga la Vipère. Alors qu'elles étaient initialement venues pour les sources chaudes, elles se retrouvent bientôt mêlées à un complot impliquant un mazoku nommé Joyrock. Des années auparavant, celui-ci a tué tous les elfes qui habitaient l'île et a absorbé leur pouvoir

Dans ce film préquel de la série télévisée Slayers, Lina Inverse se rend sur l'île de Mipross avec sa rivale et compagne de voyage, Naga la Vipère. Alors qu'elles étaient initialement venues pour les sources chaudes, elles se retrouvent bientôt mêlées à un complot impliquant un mazoku nommé Joyrock. Des années auparavant, celui-ci a tué tous les elfes qui habitaient l'île et a absorbé leur pouvoir. Elles sont bientôt rejointes par un vieux mage nommé Rowdy Gabriev, qui était amoureux d'une des elfes massacrées et souhaite également vaincre Joyrock.