Les sorcières Lina Inverse et Naga le Serpent savourent un repas dans un village lorsque les habitants se retirent soudainement à l'intérieur et que deux armées – l'une d'hommes et l'autre composée d'une jeune fille et d'une tribu de dragons – apparaissent. Bien que le dirigeant de la ville tente initialement de convaincre Lina que cela est dû à un sombre héritage, en réalité, l'armée des dragons

Les sorcières Lina Inverse et Naga le Serpent savourent un repas dans un village lorsque les habitants se retirent soudainement à l'intérieur et que deux armées – l'une d'hommes et l'autre composée d'une jeune fille et d'une tribu de dragons – apparaissent. Bien que le dirigeant de la ville tente initialement de convaincre Lina que cela est dû à un sombre héritage, en réalité, l'armée des dragons est dirigée par sa fille et leurs batailles portent sur sa pension. Lina accepte d'aider le dirigeant tandis que Naga rejoint sa fille, Marlene.