Une lettre est remise à Lord El-Melloi II l'informant d'une réunion à la Tour de l'Horloge. Un matin, à l'approche de la date de la réunion, Lord El-Melloi II se regarde dans le miroir et chancelle de stupeur. Il a soudainement dix ans de moins ! Lord El-Melloi II est redevenu Waver Velvet, son ancien lui ! Se croyant victime d'une puissante illusion magique, Lord El-Melloi II commence immédiateme

Une lettre est remise à Lord El-Melloi II l'informant d'une réunion à la Tour de l'Horloge. Un matin, à l'approche de la date de la réunion, Lord El-Melloi II se regarde dans le miroir et chancelle de stupeur. Il a soudainement dix ans de moins ! Lord El-Melloi II est redevenu Waver Velvet, son ancien lui ! Se croyant victime d'une puissante illusion magique, Lord El-Melloi II commence immédiatement à enquêter sur la façon dont cela a pu se produire. Le jour de la réunion, il se rend au rassemblement de ses contemporains, prévoyant d'affronter celui qui a transformé son corps et espérant révéler ses intentions. Cependant, quand Touko Aozaki arrive, les choses prennent une tournure inattendue...