Dix ans après sa défaite durant la Quatrième Guerre du Saint Graal, Waver Velvet, devenu Lord El-Melloi II, dispense ses cours à la Tour de l'Horloge, centre de formation des mages. Cependant, son nouveau statut de Lord est soumis à une condition : obéir aux ordres de Reines, la sœur cadette du défunt Kayneth El-Melloi, jusqu'à ce qu'elle soit en âge de diriger la Maison El-Melloi. Waver, accompa

Dix ans après sa défaite durant la Quatrième Guerre du Saint Graal, Waver Velvet, devenu Lord El-Melloi II, dispense ses cours à la Tour de l'Horloge, centre de formation des mages. Cependant, son nouveau statut de Lord est soumis à une condition : obéir aux ordres de Reines, la sœur cadette du défunt Kayneth El-Melloi, jusqu'à ce qu'elle soit en âge de diriger la Maison El-Melloi. Waver, accompagné de sa mystérieuse apprentie Gray, se lance dans une série d'affaires confiées par Reines et l'Association des mages. Chaque nouvelle enquête se révèle plus complexe que la précédente. La Tour de l'Horloge cache-t-elle des secrets insoupçonnés, et quels mystères enveloppent Reines ?