Le marchand itinérant Kraft Lawrence et la déesse-louve Holo s'attablent pour dîner avec Norah Arendt, une jeune bergère qui les a aidés à faire passer de l'or en contrebande. L'antipathie de Holo envers Norah, due à la profession de cette dernière et à sa proximité avec Lawrence, l'empêche d'apprécier son repas. Lorsque Holo tombe malade d'épuisement, elle est soignée par Lawrence, qui s'inquièt

Le marchand itinérant Kraft Lawrence et la déesse-louve Holo s'attablent pour dîner avec Norah Arendt, une jeune bergère qui les a aidés à faire passer de l'or en contrebande. L'antipathie de Holo envers Norah, due à la profession de cette dernière et à sa proximité avec Lawrence, l'empêche d'apprécier son repas. Lorsque Holo tombe malade d'épuisement, elle est soignée par Lawrence, qui s'inquiète pour la santé de sa chère compagne. Alors qu'elle retrouve ses forces, Holo se remémore les aventures qu'ils ont vécues ensemble.