Dans une société civilisée d'animaux anthropomorphes, une tension malsaine règne entre carnivores et herbivores. À l'académie Cherryton, cette méfiance mutuelle atteint son paroxysme après qu'un incident de prédation ait entraîné la mort de Tem, un alpaga membre du club de théâtre de l'école. L'ami de Tem, Legoshi, un loup gris travaillant aux décors, a toujours été un objet de peur et de suspicio

Dans une société civilisée d'animaux anthropomorphes, une tension malsaine règne entre carnivores et herbivores. À l'académie Cherryton, cette méfiance mutuelle atteint son paroxysme après qu'un incident de prédation ait entraîné la mort de Tem, un alpaga membre du club de théâtre de l'école. L'ami de Tem, Legoshi, un loup gris travaillant aux décors, a toujours été un objet de peur et de suspicion pour lui. Dans la période qui suit immédiatement la tragédie, il continue de se faire discret et de cacher ses traits menaçants, au grand désapprobation de Louis, un cerf rouge et la star dominante du club de théâtre. Lorsque Louis s'introduit clandestinement dans l'auditorium pour entraîner le remplaçant de Tem pour une pièce à venir, il confie à Legoshi la tâche de faire le guet. Cette nuit-là même, Legoshi a une rencontre fatidique avec Haru, une lapine naine blanche rejetée par ses pairs. Ses sentiments grandissants pour Haru, compliqués par ses instincts de prédateur, le forcent à affronter sa propre nature véritable, les circonstances entourant la mort de son ami, et le courant sous-jacent de violence qui gangrène le monde qui l'entoure.