Depuis toujours, les humains s'opposent aux hommes-bêtes, une espèce capable de changer de forme grâce à un « facteur de bête » génétique. En raison de ce conflit, les hommes-bêtes ont été forcés de se cacher. La ville d'Anima sert de refuge à ces individus opprimés pour qu'ils vivent sans interférence humaine. Lors d'une fête célébrant le 10e anniversaire de la ville, Michiru Kagemori, une humai

Depuis toujours, les humains s'opposent aux hommes-bêtes, une espèce capable de changer de forme grâce à un « facteur de bête » génétique. En raison de ce conflit, les hommes-bêtes ont été forcés de se cacher. La ville d'Anima sert de refuge à ces individus opprimés pour qu'ils vivent sans interférence humaine. Lors d'une fête célébrant le 10e anniversaire de la ville, Michiru Kagemori, une humaine soudainement transformée en tanuki, découvre que la ville d'Anima est loin d'être un paradis. Après avoir été témoin d'une explosion sur la place, elle est confrontée à Shirou Ogami, un loup apparemment indestructible et protecteur juré de tous les hommes-bêtes. Alors qu'ils pourchassent les criminels derrière l'attentat, les deux découvrent que Michiru est tout sauf une homme-bête ordinaire, et ils cherchent à enquêter sur son passé mystérieux et ses capacités déconcertantes. Pourrait-elle être le chaînon manquant entre les humains et les hommes-bêtes ?