Le premier démon est venu sur Terre aux tout débuts du Chaos, il fut nommé Yuan Di et vénéré comme le Primogéniteur Démoniaque. Des millions d'années plus tard, le Roi Singe est secouru par le Moine Tang et commence à le protéger lors d'un pèlerinage pour obtenir des écritures bouddhistes. Les deux rois démons sont destinés à un ultime combat.