Même si les Decepticons ont été chassés de la Terre, une petite équipe d'Autobots Pretenders est restée sur place, par précaution. Menés par Metalhawk (appelé « Hawk » dans son identité humaine), les Pretenders vivent parmi les humains, utilisant leurs coquilles Pretender pour prendre une taille et une apparence humaines. La prudence des Autobots est récompensée : des Decepticons Pretenders appara

Même si les Decepticons ont été chassés de la Terre, une petite équipe d'Autobots Pretenders est restée sur place, par précaution. Menés par Metalhawk (appelé « Hawk » dans son identité humaine), les Pretenders vivent parmi les humains, utilisant leurs coquilles Pretender pour prendre une taille et une apparence humaines. La prudence des Autobots est récompensée : des Decepticons Pretenders apparaissent bientôt, menés par une force mystérieuse nommée Devil Z. Les Autobots et les Decepticons rassemblent rapidement leurs forces, recrutant des humains pour devenir des Junior Headmasters et des Godmasters (Powermasters).