Suite au chaos provoqué par une confrontation entre Jinka Yamato et Yazen, la dynamique de pouvoir entre les katawara, dotés de pouvoirs magiques, et les humains est bouleversée. Alors que la nouvelle de la chute des dangaishu — les moines chasseurs de katawara dirigés par Yazen — se répand dans tout le pays, des groupes de katawara renégats commencent à se former, détériorant davantage la relatio

Suite au chaos provoqué par une confrontation entre Jinka Yamato et Yazen, la dynamique de pouvoir entre les katawara, dotés de pouvoirs magiques, et les humains est bouleversée. Alors que la nouvelle de la chute des dangaishu — les moines chasseurs de katawara dirigés par Yazen — se répand dans tout le pays, des groupes de katawara renégats commencent à se former, détériorant davantage la relation déjà fragile entre eux et l'humanité. Ayant perdu foi en ses capacités, Shinsuke Hyoudou passe désormais son temps à boire abondamment en compagnie de Senya, un ancien ennemi qui contrôle mille katawara dans son corps. Senya cause indirectement la mort du père de Tsukiko, sa nouvelle amie, après l'attaque surprise d'une divinité locale devenue folle. Malgré les circonstances, Tsukiko ne garde aucune rancune envers Senya et est déterminée à devenir la disciple de Shinsuke coûte que coûte. Bien que Shinsuke refuse d'être le professeur d'escrime de Tsukiko, il accepte à contrecœur de la laisser voyager avec lui et Senya. Pendant que le trio improbable se dirige vers sa prochaine destination, Tama Youko poursuit son voyage pour retrouver la piste de Jinka, le renard à neuf queues qui a le pouvoir de détruire le monde.