À la fin de la dynastie des Han Orientaux, la cour était corrompue et des années de famine entraînèrent la rébellion des Turbans Jaunes. À Zhuojun, Liu Bei rencontra Zhang Fei et Guan Yu ; les trois partagèrent les mêmes idéaux et jurèrent fraternité dans le Jardin des Pêchers. Liu Bei se distingua au combat et fut nommé magistrat du comté d'Anxi. Lorsqu'un inspecteur de comté vint au comté pour e

À la fin de la dynastie des Han Orientaux, la cour était corrompue et des années de famine entraînèrent la rébellion des Turbans Jaunes. À Zhuojun, Liu Bei rencontra Zhang Fei et Guan Yu ; les trois partagèrent les mêmes idéaux et jurèrent fraternité dans le Jardin des Pêchers. Liu Bei se distingua au combat et fut nommé magistrat du comté d'Anxi. Lorsqu'un inspecteur de comté vint au comté pour extorquer des pots-de-vin, Zhang Fei le fouetta. Dong Zhuo, le gouverneur de Liangzhou, reçut un édit impérial pour entrer dans la capitale. Lü Bu tua Ding Yuan et se rendit à Dong Zhuo avec sa tête. Dong Zhuo déposa le jeune empereur et installa le Prince de Chenliu en tant qu'Empereur Xian. Cao Cao tenta d'assassiner Dong Zhuo mais échoua et s'enfuit déguisé. De retour à Chenliu, Cao Cao distribua sa richesse pour recruter des soldats et, utilisant un faux édit impérial, ordonna aux seigneurs de guerre d'attaquer Dong Zhuo. Les dix-huit seigneurs de guerre prêtèrent serment de sang pour attaquer Dong Zhuo. Liu Bei, Guan Yu et Zhang Fei combattirent Lü Bu, qui fut vaincu et déplaça la capitale à Chang'an. Cao Cao mena une armée pour attaquer Dong Zhuo mais fut défait par Lü Bu et s'enfuit à Yangzhou. Après la désintégration de l'alliance, Yuan Shao retourna à Bohai et prit le contrôle de Jizhou. Yuan Shao combattit Gongsun Zan à Panhe, et Gongsun Zan fut défait. Sun Jian traversa la rivière pour attaquer Liu Biao. Liu Biao, suivant les conseils de Kuai Liang, tendit une embuscade et tua Sun Jian avec une pluie de flèches. Sun Ce remplaça le corps de son père par celui de Huang Zu et retourna à Jiangdong. Dong Zhuo tua sans discernement à Chang'an. Wang Yun et Diao Chan élaborèrent secrètement un stratagème pour faire tuer Dong Zhuo par Lü Bu. Li Jue et Guo Si, incapables d'obtenir un pardon, assiégèrent Chang'an et tuèrent Wang Yun. Zhang Kai, un général sous les ordres de Tao Qian, assassina le père de Cao Cao. Pour venger son père, Cao Cao attaqua personnellement Tao Qian. Liu Bei aida Tao Qian, et Tao Qian déclina Xuzhou à trois reprises. Cao Cao reprit Yanzhou, vainquit Lü Bu et captura Dingtao. Lü Bu se rendit à Liu Bei et s'installa à Xiaopei. Guo Si kidnappa l'empereur, mais Dong Cheng et d'autres le secoururent. Cao Cao escortait l'empereur à Xudu. Liu Bei attaqua Yuan Shu, mais Lü Bu attaqua Xuzhou. Liu Bei s'installa à Xiaopei. Lü Bu tira une flèche à travers la porte du camp, empêchant le général de Yuan Shu, Ji Ling, d'attaquer Liu Bei. Yuan Shu se déclara empereur. Cao Cao, brandissant l'épée de l'empereur, entra en guerre contre Yuan Shu. Zhang Xiu se rendit à Cao Cao sur les conseils de Jia Xu, mais se retourna plus tard contre Cao Cao parce que Cao Cao s'était emparé de la femme de son oncle, Zou Shi. Il lança une attaque nocturne contre Cao Cao, qui fut défait. Zhang Xiu poursuivit sa victoire, invitant Liu Biao à unir ses forces contre Cao Cao, mais Cao Cao vainquit de manière inattendue les forces alliées avec une attaque surprise. Contraint de retourner défendre Xuchang en raison de l'attaque de Yuan Shao, Zhang Xiu fut pris par surprise. Chen Gong intercepta une lettre de Liu Bei s'alliant à Cao Cao, et Lü Bu attaqua Liu Bei. Cao Cao envoya des troupes pour aider Liu Bei, vainquit Lü Bu à Xiaoguan et s'empara de Xuzhou. Lü Bu fut pendu à la Tour Baimen. Cao Cao retourna à Xuchang, amenant Liu Bei pour rencontrer l'Empereur Xian, reconnaissant Liu Bei comme l'oncle de l'empereur. Dong Cheng, Wang Zifu et Ma Teng, le gouverneur de Xiliang, signèrent secrètement un pacte de loyauté, attendant leur opportunité. Ils contactèrent Liu Bei pour lancer une rébellion. Cao Cao discuta des héros autour d'un verre de vin, et Liu Bei, sous prétexte d'intercepter Yuan Shu, se sépara de Cao Cao. Liu Bei gagna Xuzhou. Mi Zhengping, nu, battit un tambour et maudit Cao Cao. Cao Cao envoya Mi Zhengping persuader Liu Biao de se rendre. Mi Zhengping fut tué par Huang Zu. Dong Cheng et le médecin impérial Ji Ping complotèrent pour empoisonner Cao Cao, mais furent trahis. Un édit impérial fut trouvé caché dans leurs ceintures, et Ji Ping se suicida en se jetant contre les marches. Dong Cheng et plus de sept cents autres personnes, ainsi que la Consort Dong, furent tous exécutés. Cao Cao lança une attaque à cinq branches sur Xuzhou, se dirigeant vers l'est pour conquérir Liu Bei. Zhang Fei fut défait et s'enfuit vers la montagne Mangdang. Liu Bei alla à Qingzhou rejoindre Yuan Shao. Guan Yu et Zhang Liao prirent un accord en trois points à Tushan.