Mary Smith est une jeune fille maladroite aux cheveux roux ébouriffés qui semble échouer dans tout ce qu'elle entreprend. Après avoir emménagé chez sa Grand-tante Charlotte, Mary se sent seule et s'ennuie, jusqu'au jour où elle aperçoit un chat qui semble changer de couleur à chaque fois qu'elle le voit. La curiosité l'emporte et elle le suit dans les bois avoisinants. Au plus profond de la forêt,

Mary Smith est une jeune fille maladroite aux cheveux roux ébouriffés qui semble échouer dans tout ce qu'elle entreprend. Après avoir emménagé chez sa Grand-tante Charlotte, Mary se sent seule et s'ennuie, jusqu'au jour où elle aperçoit un chat qui semble changer de couleur à chaque fois qu'elle le voit. La curiosité l'emporte et elle le suit dans les bois avoisinants. Au plus profond de la forêt, le chat l'amène dans une clairière avec des arbres morts et de l'herbe brune, où le seul signe de vie est un amas de mystérieuses fleurs bleues que Mary n'a jamais vues auparavant. Le jardinier du domaine lui apprendra plus tard que cette espèce rare s'appelle « Fly-by-Night », et qu'elle serait convoitée par les sorcières pour son incroyable pouvoir magique. Quand le chat étrange revient la voir une nuit, Mary est de nouveau conduite dans les bois, mais cette fois vers un vieux manche à balai caché par un arbre noueux. Après avoir écrasé maladroitement quelques fleurs « Fly-by-Night » contre le manche, celui-ci se met à luir, l'emportant dans le ciel. Son voyage erratique s'achève à l'Endor College for Witches, où elle est prise pour une nouvelle élève. Ainsi, Mary va devoir apprendre à se débrouiller dans ce monde merveilleux de magie, où les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. [Écrit par MAL Rewrite]