Au cœur de la forêt, une chaumière douillette et quelque peu encombrée trône au bord du lac, abritant une sorcière mystérieuse et crainte. En vérité, il s'agit d'une charmante jeune femme nommée Rose, qui a appris l'art de la fabrication de potions auprès de sa sage grand-mère. Rose chérit sa vie recluse, mais un désir brûle en elle — celui d'un beau chevalier qu'elle a vu autrefois, Sir Harij Azm

Au cœur de la forêt, une chaumière douillette et quelque peu encombrée trône au bord du lac, abritant une sorcière mystérieuse et crainte. En vérité, il s'agit d'une charmante jeune femme nommée Rose, qui a appris l'art de la fabrication de potions auprès de sa sage grand-mère. Rose chérit sa vie recluse, mais un désir brûle en elle — celui d'un beau chevalier qu'elle a vu autrefois, Sir Harij Azm. Depuis quatre ans, les sentiments de Rose pour Harij persistent, mais elle ne peut jamais les exprimer ; les sorcières vivent en dehors des affaires humaines et n'appartiennent à aucun pays ni à aucun homme. Ainsi, lorsque Harij apparaît soudain à sa porte à la recherche d'une potion d'amour, Rose est à la fois surprise et dévastée. Bien qu'une autre femme ait conquis le cœur du noble chevalier, Rose décide de l'aider. Mais avant de concocter la potion, Rose envoie Harij dans une série de quêtes ridicules pour chaque ingrédient, espérant retarder l'inévitable et savourer leur bref moment ensemble.