Depuis la nuit des temps, la sorcière aux champignons, Luna, vit cachée dans sa chaumière à la lisière du royaume, au cœur de la Forêt Noire. Bien qu'elle se rende de temps à autre en ville pour livrer des remèdes, personne n'ose s'approcher d'elle, car des champignons vénéneux poussent partout où elle passe. De plus, en tant que sorcière noire, Luna doit se faire discrète pour éviter d'être exécu

Depuis la nuit des temps, la sorcière aux champignons, Luna, vit cachée dans sa chaumière à la lisière du royaume, au cœur de la Forêt Noire. Bien qu'elle se rende de temps à autre en ville pour livrer des remèdes, personne n'ose s'approcher d'elle, car des champignons vénéneux poussent partout où elle passe. De plus, en tant que sorcière noire, Luna doit se faire discrète pour éviter d'être exécutée, le royaume ne reconnaissant et n'acceptant que les sorcières blanches. La vie solitaire de Luna bascule lorsqu'elle sauve un jeune garçon mourant nommé Lize. Apprenant que Lize est destiné à devenir « La Fin de Toutes Choses », Luna lui propose de devenir sa professeur et de l'éloigner du chemin du mal. Elle devra surmonter son inexpérience et faire de Lize un grand magicien afin d'éviter son exécution.