Dans les temps anciens, certaines sorcières épousèrent leurs familiers, ayant pris forme humaine, donnant naissance à une lignée d'ogres. L'un de ces ogres est Morihito Otogi, qui, bien qu'apparemment complètement humain, conserve la force surhumaine de sa lignée. Nico Wakatsuki est une jeune sorcière et l'amie d'enfance de Morihito. Cependant, dans le cadre de sa formation, elle a dû se rendre su

Dans les temps anciens, certaines sorcières épousèrent leurs familiers, ayant pris forme humaine, donnant naissance à une lignée d'ogres. L'un de ces ogres est Morihito Otogi, qui, bien qu'apparemment complètement humain, conserve la force surhumaine de sa lignée. Nico Wakatsuki est une jeune sorcière et l'amie d'enfance de Morihito. Cependant, dans le cadre de sa formation, elle a dû se rendre sur la Terre Sainte des Sorcières pour s'entraîner, se séparant ainsi de Morihito. Des années plus tard, juste avant la première année de lycée de Morihito, Nico rentre chez elle avec un seul objectif en tête : faire de lui son familier. Alors que la plupart des sorcières choisissent un chat ou une chauve-souris, Nico a jeté son dévolu sur Morihito, et ce, de plus d'une manière. Bien que semblant ignorer ses véritables sentiments, Morihito et Nico finissent par vivre ensemble sous le même toit, les parents de Morihito étant ailleurs. Bien qu'initialement réticent, Morihito accepte son nouveau rôle, déterminé à aider Nico à se réintégrer parfaitement dans la société humaine et à la protéger d'une catastrophe imminente.