Dans un monde de guerre constante entre les humains et les sorcières, il existe des « bêtes déchues » – des humains maudits nés avec l'apparence et la force d'un animal. Leur puissance physique et leur nature bestiale font qu'ils sont craints et rejetés par les humains comme par les sorcières. En conséquence, de nombreuses bêtes déchues deviennent des mercenaires, gagnant leur vie en chassant les

Dans un monde de guerre constante entre les humains et les sorcières, il existe des « bêtes déchues » – des humains maudits nés avec l'apparence et la force d'un animal. Leur puissance physique et leur nature bestiale font qu'ils sont craints et rejetés par les humains comme par les sorcières. En conséquence, de nombreuses bêtes déchues deviennent des mercenaires, gagnant leur vie en chassant les sorcières. Malgré l'inimitié entre les races, une sorcière insouciante nommée Zero engage une bête déchue qu'elle appelle « Mercenaire » pour qu'il lui serve de protecteur. Il voyage avec Zero et Albus, un jeune magicien, dans leur quête du Grimoire de Zero : un puissant livre de sorts qui pourrait être extrêmement dangereux entre de mauvaises mains. Au cours de leur voyage, sa gentillesse intérieure est révélée alors qu'il commence à montrer de la compassion et de la sympathie envers les humains comme envers les sorcières, et les compagnons improbables grandissent ensemble.