Les démons sont désormais monnaie courante dans le royaume de Midland, tombé dans le chaos. Le spadassin Guts ne peut toujours pas rester longtemps au même endroit à cause de sa marque démoniaque. Il a toujours réussi à se protéger lorsqu'il était seul, mais il doit maintenant relever le défi supplémentaire de protéger l'ancienne commandante Casca, une ombre d'elle-même qui ne se souvient ni ne lu

Les démons sont désormais monnaie courante dans le royaume de Midland, tombé dans le chaos. Le spadassin Guts ne peut toujours pas rester longtemps au même endroit à cause de sa marque démoniaque. Il a toujours réussi à se protéger lorsqu'il était seul, mais il doit maintenant relever le défi supplémentaire de protéger l'ancienne commandante Casca, une ombre d'elle-même qui ne se souvient ni ne lui fait confiance. Ils n'ont jamais un moment de répit avec la menace constante des démons, et ils ont besoin d'un endroit où Casca sera en sécurité jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de la guérir. Leur allié elfe, Puck, parle de la terre mystique d'Elfhelm, qui est censée être un refuge contre les démons qui ravagent les terres. Fatigués et avec seulement un mince espoir, ils luttent pour trouver un endroit où vivre, et ils doivent toujours trouver les responsables de la folie qu'ils sont forcés d'endurer.