Les ayakashi sont d'étranges créatures surnaturelles invisibles à la majorité des gens. Bien que la plupart soient inoffensifs, certains ayakashi attaquent les humains pour dévorer leur force vitale. Les ninjas exorcistes sont chargés de protéger les gens de ces esprits malveillants. Matsuri Kazamaki est un jeune ninja exorciste issu d'un clan prestigieux. Son amie d'enfance, Suzu Kanade, est une

Les ayakashi sont d'étranges créatures surnaturelles invisibles à la majorité des gens. Bien que la plupart soient inoffensifs, certains ayakashi attaquent les humains pour dévorer leur force vitale. Les ninjas exorcistes sont chargés de protéger les gens de ces esprits malveillants. Matsuri Kazamaki est un jeune ninja exorciste issu d'un clan prestigieux. Son amie d'enfance, Suzu Kanade, est une médium ayakashi — une personne dotée d'une vitalité immense qui attire les ayakashi. Matsuri considère tous les ayakashi comme menaçants et souhaite éloigner Suzu d'eux autant que possible, mais cela entre en conflit avec son désir de rester proche d'eux. Un jour, le duo rencontre Shirogane, le « Roi des Ayakashi », qui est déterminé à dévorer Suzu. Alors qu'elle est sur le point d'être mangée, Matsuri vient à la rescousse et parvient à sceller les pouvoirs de l'ayakashi — mais pas avant que Shirogane ne se venge en le transformant en fille ! Jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de redevenir lui-même, Matsuri doit s'adapter à son nouveau style de vie particulier tout en combattant des ayakashi hostiles. De plus, Suzu est désormais tiraillée quant à ses sentiments envers Matsuri — ce qui plonge davantage leur relation dans un état d'ambiguïté.