Vanitas et Noé Archiviste se rendent dans la ville de Gévaudan à la recherche de la « Bête », une créature gigantesque ressemblant à un loup qui a massacré des centaines de personnes. Soupçonnant que la Bête est un vampire porteur d'une malédiction, Vanitas cherche avant tout à la guérir grâce aux pouvoirs de son grimoire. En chemin, les deux compagnons sont séparés et voyagent soudainement dans

Vanitas et Noé Archiviste se rendent dans la ville de Gévaudan à la recherche de la « Bête », une créature gigantesque ressemblant à un loup qui a massacré des centaines de personnes. Soupçonnant que la Bête est un vampire porteur d'une malédiction, Vanitas cherche avant tout à la guérir grâce aux pouvoirs de son grimoire. En chemin, les deux compagnons sont séparés et voyagent soudainement dans le passé, à l'instant précis où la Bête rôde dans les bois. Après un combat contre le loup gigantesque et un chasseur de vampires, Vanitas décide de faire équipe avec Jeanne afin de retrouver Noé. Bien qu'alliés, leurs objectifs sont opposés, car Jeanne a été chargée de tuer la Bête, suspectant qu'il pourrait s'agir de quelqu'un qu'elle connaissait autrefois. Pendant ce temps, un Noé gravement blessé est recueilli par la mystérieuse Chloé d'Apchier et son serviteur. Comme Noé, Chloé est une vampire dont l'existence a été effacée de la mémoire du public. Elle a été une gardienne pour les générations futures et a un jour cherché un moyen de redevenir humaine. Si Noé est reconnaissant envers Chloé pour son hospitalité, il ignore qu'elle pourrait s'allier à des forces bien plus dangereuses que la Bête elle-même.