Synopsis

Dans un monde de magie et de monstres, Krylancelo Finrandi et sa sœur adoptive Azalie Cait-Sith étaient autrefois de prometteurs étudiants en sorcellerie, des prodiges de la célèbre Tour des Crocs. Mais une expérience qui a terriblement mal tourné altère l'apparence d'Azalie, la piégeant sous la forme d'un dragon. Les anciens de la Tour — plus désireux de préserver leur réputation que la vie de leurs étudiants — repoussent Azalie transformée et dissimulent l'incident. Outragé, Krylancelo part seul, prend le nouveau nom d'« Orphen » et jure de rendre Azalie à son état normal. Cinq ans plus tard, la quête d'Orphen a stagné. Une rencontre fortuite le met de nouveau face à Azalie, mais il n'a toujours aucun moyen de restaurer son corps. Et avec un groupe hostile de sorciers qui la traque, le temps lui est peut-être compté. Le passé et le présent se heurtent alors qu'Orphen tente de trouver comment sauver Azalie de leurs anciens professeurs et amis.