La recherche des compagnons de Sana continue. Sara, qui ouvre son cœur à Sinbad, révèle sa terrible histoire : son père, Galip, apprenti sorcier, a détruit le royaume paisible et sa famille en utilisant ses pouvoirs. Soudain, la Lampe Magique indique le passage « vers la Porte Merveilleuse vers le pays des ancêtres qui apparaît la Nuit à Midi », mais les soldats de Galip leur barrent la route.