Dans un futur lointain, la guerre a ravagé la Terre, ne laissant qu'un désert aride où l'approvisionnement en eau est contrôlé par un roi avide. À la recherche d'un lac perdu depuis longtemps, le shérif Rao demande l'aide du roi des démons... et obtient le fils du roi, Belzébuth, et son assistant, Thief. Ensemble, le trio improbable s'élance à travers le désert, affrontant des dragons, des bandits

Dans un futur lointain, la guerre a ravagé la Terre, ne laissant qu'un désert aride où l'approvisionnement en eau est contrôlé par un roi avide. À la recherche d'un lac perdu depuis longtemps, le shérif Rao demande l'aide du roi des démons... et obtient le fils du roi, Belzébuth, et son assistant, Thief. Ensemble, le trio improbable s'élance à travers le désert, affrontant des dragons, des bandits et l'ennemi le plus redoutable de tous... l'armée du roi elle-même !