Depuis de nombreuses années, l'ex-lieutenant de marine Randolph et sa troupe montent une pièce de théâtre à bord de son navire. Ayant perdu sa famille à cause de pirates, Randolph souhaite mettre en scène des pièces qui redonneront courage à ceux qui ont également perdu leurs proches à cause de pirates. Malheureusement, Randolph doit bientôt prendre sa retraite et il donne sa dernière représentati

Depuis de nombreuses années, l'ex-lieutenant de marine Randolph et sa troupe montent une pièce de théâtre à bord de son navire. Ayant perdu sa famille à cause de pirates, Randolph souhaite mettre en scène des pièces qui redonneront courage à ceux qui ont également perdu leurs proches à cause de pirates. Malheureusement, Randolph doit bientôt prendre sa retraite et il donne sa dernière représentation. Luffy et son équipage viennent assister à la pièce et parviennent, d'une manière ou d'une autre, à y participer eux-mêmes. Mais le passé de Randolph refait surface sous la forme d'un subordonné vengeur au plan diabolique, qui est enfin devenu commandant dans le but de capturer Randolph. Luffy et ses nakama doivent maintenant prouver au peuple que tous les pirates ne sont pas des salopards et protéger les adieux scéniques de Randolph des griffes du commandeur amer. (diffusé après l'épisode 174)