À la fin de la saison 2. Yuuri vainc Shinou, mais étant donné que Shinou avait été vaincu, Yuuri et Murata ne pouvaient plus se rendre à Shin Makoku. Cependant, parce que Yuuri l'avait combattu et vaincu, ses pouvoirs avaient surpassé ceux de Shinou, ce qui lui avait permis de compter sur sa propre force pour retourner à Shin Makoku. Après la cérémonie à l'âge de 16 ans, Yuuri commence lentement

À la fin de la saison 2. Yuuri vainc Shinou, mais étant donné que Shinou avait été vaincu, Yuuri et Murata ne pouvaient plus se rendre à Shin Makoku. Cependant, parce que Yuuri l'avait combattu et vaincu, ses pouvoirs avaient surpassé ceux de Shinou, ce qui lui avait permis de compter sur sa propre force pour retourner à Shin Makoku. Après la cérémonie à l'âge de 16 ans, Yuuri commence lentement à découvrir que beaucoup de choses se sont passées pendant son absence. Les dix officiels de la famille noble ont décidé de faire de Wolfram le prochain Maou, mais maintenant que Yuuri est de retour et a repris son rôle de Maou, des complications surviennent lorsqu'un noble n'est pas d'accord avec le retour de Yuuri sur le trône. De plus, une ancienne société secrète qui menace la paix des humains et des Mazoku s'est levée, et une lutte pour le trône laisse maintenant les nobles se demander qui est le Maou légitime.