Synopsis

À la recherche de son précieux ami, un jeune garçon nommé Nai tombe aux mains d'une magnifique femme, dont la beauté n'a d'égale que son goût pour la chair humaine. Pendant ce temps, Gareki, un voleur rusé, est en train de cambrioler sa luxueuse demeure. Après avoir provoqué une diversion, Gareki accepte d'aider Nai à s'échapper, mais ils sont découverts au retour de la femme. Alors qu'elle se transforme en un monstre démoniaque, les garçons prennent la fuite. En fuite, Nai et Gareki sont retrouvés par le « Circus », une agence de défense gouvernementale qui traite des activités criminelles trop difficiles à gérer pour la police et protège les civils des « varuga » – de terribles monstres qui dévorent les humains pour se nourrir. Dans l'espoir que cela mènera Nai à son ami disparu, lui et Gareki décident de rejoindre le Circus. Au cours de leur périlleux voyage, ils affrontent de dangereux varuga et commencent à découvrir les secrets d'une organisation obscure connue sous le nom de Kafka.