Da Shu est un mangaka qui a grandi dans un orphelinat et dont les œuvres ne se vendent pas très bien. Da Shu vit chaque jour solitaire dans l'ennui, mais un jour il rencontre un jeune homme nommé Miao qui a des oreilles de chat, et sa vie quotidienne change complètement. Miao a des ennuis chaque jour, mais pour la première fois de sa vie, le cœur de Da Shu ressent de la « chaleur ».