Mo Fan est présumé mort. Néanmoins, entendant des rumeurs sur sa localisation, son ami d'enfance Zhang Xiaohou part à sa recherche. Une fois réunis, Mo Fan demande à Zhang Xiaohou et Li Man de tuer un lézard géant dont l'âme l'aidera à se remettre des effets secondaires de ses pouvoirs démoniaques. De retour parmi les humains, Mo Fan passe du temps avec sa demi-sœur Ye Xinxia à Song City, où il e

Mo Fan est présumé mort. Néanmoins, entendant des rumeurs sur sa localisation, son ami d'enfance Zhang Xiaohou part à sa recherche. Une fois réunis, Mo Fan demande à Zhang Xiaohou et Li Man de tuer un lézard géant dont l'âme l'aidera à se remettre des effets secondaires de ses pouvoirs démoniaques. De retour parmi les humains, Mo Fan passe du temps avec sa demi-sœur Ye Xinxia à Song City, où il est témoin d'un serpent géant dominant les bâtiments. Lorsque Mo Fan interroge son professeur Tang Yue à propos du serpent, elle l'emmène chez elle sur son île et partage son histoire avec la bête. Mo Fan accepte de l'aider à protéger le serpent en échange de sa précieuse peau muée. Pendant ce temps, le démon de l'Aigle Blanc attaque la forteresse de l'Ouest et une peste se propage de Bai City à Song City. Alors que le serpent géant est tenu pour responsable, Mo Fan est plus que jamais déterminé à prouver son innocence en cherchant la véritable source de la maladie ainsi qu'un antidote.