Tao Yao est une doctoresse au caractère mi-ange, mi-démon. Elle voyage à travers le monde accompagnée d'un jeune moine nommé Moya. Peu de temps après, Gungun le renard, le Prince Liu le démon serpent et d'autres rejoignent leur aventure. Ils montrent leurs talents, soignent diverses maladies pour les monstres, et aident également les humains au cours de leur périple.