Dans un futur proche, une grande partie de la Terre a été submergée par la mer ou détruite par des tremblements de terre. Au centre de ce chaos se trouve le mystérieux Orphan. Orphan pourrait être ou ne pas être la cause originelle des cataclysmes. L'objectif d'Orphan est de faire remonter à la surface un navire caché dans les profondeurs de l'océan, mais cela entraînerait la destruction de tous l

Dans un futur proche, une grande partie de la Terre a été submergée par la mer ou détruite par des tremblements de terre. Au centre de ce chaos se trouve le mystérieux Orphan. Orphan pourrait être ou ne pas être la cause originelle des cataclysmes. L'objectif d'Orphan est de faire remonter à la surface un navire caché dans les profondeurs de l'océan, mais cela entraînerait la destruction de tous les humains, à l'exception du petit nombre qui lui est fidèle. Les agents d'Orphan pilotent de mystérieux mechas connus sous le nom de Grand Cheres, et parcourent le monde à la recherche d'énigmatiques disques géants qui apparaissent occasionnellement, volant à grande vitesse et ravageant une grande partie de la campagne, ou des villes, lorsqu'ils frappent le sol. Après qu'un disque mourant ait failli tuer Hime, un Brain Powerd naît du disque. Les Brain Powerds sont un autre type de mecha, similaire aux Grand Cheres mais différent. Hime devient le pilote du Brain Powerd, formant une relation symbiotique avec le mecha vivant et rejoint une Organisation Internationale dédiée à l'arrêt d'Orphan, ou du moins à sauver l'humanité si Orphan venait à réussir.