Sang-ho et Sun-ja sont enlevés par un individu et subissent des abus brutaux tout en effectuant des acrobaties au sein d'une troupe de cirque nommée le « 77e Dan ». Un jour, leur oncle vient leur rendre visite et ils tentent de s'échapper, mais lorsque Sun-ja est capturée par le cirque, une personne à capuche noire, objet de la terreur japonaise, apparaît soudainement pour leur venir en aide...