Renzaburou Taki a tout l'air d'un simple employé de bureau, mais il est en réalité membre des Black Guards, une organisation secrète qui maintient la fragile harmonie entre le monde humain et le monde démoniaque. À l'approche de la date de renouvellement du traité de paix, Taki est chargé de protéger Giuseppe Mayart, un mystique humain important, avec l'aide d'une démone nommée Makie. Cependant, l

Renzaburou Taki a tout l'air d'un simple employé de bureau, mais il est en réalité membre des Black Guards, une organisation secrète qui maintient la fragile harmonie entre le monde humain et le monde démoniaque. À l'approche de la date de renouvellement du traité de paix, Taki est chargé de protéger Giuseppe Mayart, un mystique humain important, avec l'aide d'une démone nommée Makie. Cependant, les choses sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent : alors qu'une faction dangereuse de démons a recours au terrorisme dans l'espoir de détruire l'unité entre les deux royaumes, Giuseppe ne rêve que de s'enfuir pour fréquenter des femmes.