La guerre civile Patrienne a vu naître des soldats mi-humains, mi-bêtes – une création des Nordistes, en infériorité numérique, dans une tentative désespérée de contrer les forces écrasantes du Sud. Capables de dominer rapidement les champs de bataille et de remporter la victoire avec aisance, les capacités quasi divines de ces soldats leur ont valu le nom d'"Incarnés". Cependant, alors que la gue

La guerre civile Patrienne a vu naître des soldats mi-humains, mi-bêtes – une création des Nordistes, en infériorité numérique, dans une tentative désespérée de contrer les forces écrasantes du Sud. Capables de dominer rapidement les champs de bataille et de remporter la victoire avec aisance, les capacités quasi divines de ces soldats leur ont valu le nom d'"Incarnés". Cependant, alors que la guerre faisait rage, les Incarnés ont rencontré un problème lié aux bêtes qui sommeillaient en eux, un problème qu'ils ne pouvaient résoudre par des moyens ordinaires. Une fois la guerre terminée, des mystères et des récits sur la soumission des Incarnés au malheur de leurs jours de guerre ont refait surface. Conscient des horreurs qu'il a affrontées pendant la guerre, le Sergent-Major d'élite et ancien capitaine des Incarnés, Hank Henriette, devient un Chasseur de Bêtes – ceux qui éliminent les Incarnés qui ont succombé aux problèmes qu'ils ont rencontrés sur les champs de bataille. Après avoir vu son père, un ancien soldat Incarné, périr sous les mains d'un tel Chasseur de Bêtes, Nancy Schaal Bancroft jure de traquer l'homme qui a pris la vie de son père. Cependant, la rencontre qui lui ouvrira les yeux avec le Chasseur de Bêtes l'influencera à chercher plutôt la raison derrière la mort de son père et l'existence problématique des Incarnés dans la société.