Les démons de l'Enfer, en pleine guerre contre l'armée céleste, sont au bord de l'effondrement. Dans une dernière tentative désespérée pour inverser le cours de la bataille, ils envoient Akutsu Masatora sur le plan terrestre, en mission pour sauver leur patrie des anges. Se faisant passer pour un lycéen, Akutsu cherche à recruter quelqu'un capable de mener les démons à la victoire. Akutsu n'a pas

Les démons de l'Enfer, en pleine guerre contre l'armée céleste, sont au bord de l'effondrement. Dans une dernière tentative désespérée pour inverser le cours de la bataille, ils envoient Akutsu Masatora sur le plan terrestre, en mission pour sauver leur patrie des anges. Se faisant passer pour un lycéen, Akutsu cherche à recruter quelqu'un capable de mener les démons à la victoire. Akutsu n'a pas à chercher loin : parmi ses camarades de classe se trouve la magnifique Lily Amane, une élève transférée qui semble être la candidate parfaite pour les plans d'Akutsu. Mais comme le destin s'en mêle, Lily est l'une des anges qu'Akutsu est censé combattre, et sa tentative de recrutement pourrait bien se révéler être la plus grosse erreur de cette guerre perdue d'avance. Pire encore, Akutsu pourrait tomber amoureux de sa pire ennemie.