La jeune Clara rend visite à sa tante Gerda et à son oncle Drosselmeyer. Sa tante lui raconte des histoires effrayantes sur le Marchand de Sable, un homme sinistre et mystérieux qui transforme les enfants en souris s'ils ne vont pas se coucher à l'heure. Le Marchand de Sable épie toujours les enfants endormis à la recherche de nouvelles victimes. Juste avant que Clara ne se couche, son oncle excen

La jeune Clara rend visite à sa tante Gerda et à son oncle Drosselmeyer. Sa tante lui raconte des histoires effrayantes sur le Marchand de Sable, un homme sinistre et mystérieux qui transforme les enfants en souris s'ils ne vont pas se coucher à l'heure. Le Marchand de Sable épie toujours les enfants endormis à la recherche de nouvelles victimes. Juste avant que Clara ne se couche, son oncle excentrique lui offre une poupée casse-noisette en bois. Il est un peu gêné car la seule partie de la poupée qui est parfaite est son cœur, mais Clara adore sa nouvelle poupée. Elle s'endort, mais se réveille en entendant des couinements de souris...