Une mère chèvre sauve ses chevreaux du ventre d'un loup, mais son fils aîné, Toruku, a disparu. Un jour, Toruku rentre à la maison et doit affronter ses propres peurs ainsi que les corps défigurés de ses frères et sœurs. Alors que le loup approche à nouveau, les secrets de l'absence de Toruku sont révélés tandis que le troupeau lutte pour sa survie.