Une histoire se déroulant dans un village recouvert de nuages, dépeignant le lien entre un jeune garçon, Luka, et son amie d'enfance, Rosa. Un jour, Rosa, qui possède le pouvoir du soleil, apprend d'un duo mystérieux nommé Kiyu et Orico qu'il existe un moyen de dissiper les nuages. Pendant ce temps, Luka est attiré par une troupe de passage qui visite le village et décide de le quitter.