La série se déroule dans un futur lointain où la Terre est divisée en deux. L'hémisphère sud est placé dans une autre dimension, tandis que les habitants de l'hémisphère nord sont capables de se métamorphoser en humanoïdes ressemblant à des bêtes. Finalement, les humains de l'hémisphère sud, dirigés par Uranus, attaquent les Bêtes. Les Trois Bêtes, Wan Derbard de la Tribu du Tigre, Bud Mint de la

La série se déroule dans un futur lointain où la Terre est divisée en deux. L'hémisphère sud est placé dans une autre dimension, tandis que les habitants de l'hémisphère nord sont capables de se métamorphoser en humanoïdes ressemblant à des bêtes. Finalement, les humains de l'hémisphère sud, dirigés par Uranus, attaquent les Bêtes. Les Trois Bêtes, Wan Derbard de la Tribu du Tigre, Bud Mint de la Tribu de l'Oiseau, et Mei Mer de la Tribu de la Sirène, sont faits prisonniers avec le compagnon de Mei Mer, Tuttle Millen (également de la Tribu de la Sirène), mais parviennent à s'échapper grâce à une petite fille nommée Yuuni Charm Password. Ensemble, ils cherchent Gaïa, qu'ils croient être un trésor fabuleux, mais ils sont pourchassés par les sbires d'Uranus : V-Darn, le vicieux mage-chevalier, V-Sion, la femme guerrière, et Akumako, le partenaire sadique de V-Darn, semblable à un lutin.