Le monde des humains et le monde des démons (yōkai) se sont chevauchés, laissant les humains vivre leur vie comme d'habitude dans les rues, tandis que les démons marchent, cachés à la vue de tous, dans ces mêmes rues. Une jeune femme apparemment nommée Yurine et son serviteur, les Karas (du mot japonais pour « Corbeau »), maintiennent depuis longtemps l'ordre et l'équilibre entre les mondes chevau

Le monde des humains et le monde des démons (yōkai) se sont chevauchés, laissant les humains vivre leur vie comme d'habitude dans les rues, tandis que les démons marchent, cachés à la vue de tous, dans ces mêmes rues. Une jeune femme apparemment nommée Yurine et son serviteur, les Karas (du mot japonais pour « Corbeau »), maintiennent depuis longtemps l'ordre et l'équilibre entre les mondes chevauchés, empêchant ainsi les démons d'interrompre la vie des humains. Cependant, les humains en sont venus à oublier et à se moquer de l'existence des démons, et ne comprennent plus le privilège qu'est de vivre sans peur. Dégoûté par cette arrogance, un vieux Karas tourne le dos aux lois qu'il avait jadis défendues et, sous sa forme humaine, nommé Eko, il crée une armée de Mikura, ou démons mécanisés, pour préparer une attaque contre la race humaine. Un jeune homme nommé Otoha hérite des pouvoirs des Karas et prend place aux côtés de Yurine, qui prétend que son âme l'a appelée à elle alors qu'il vivait la vie d'un humain. Ils vivent dans le monde des démons. Il appartient désormais à Otoha de faire ses preuves en tant que Karas et de rétablir l'équilibre qu'Eko menace de bouleverser. Pendant ce temps, un policier superstitieux nommé Sagisaka et sa nouvelle recrue rationnelle, Kure, suivent la piste des meurtres perpétrés par les Mikura d'Eko, ainsi que la piste d'un Mikura renégat nommé Nue. La prophétie se déroule à partir de là vers une grave révélation pour tous les habitants de la ville.