En 1882, Sanshirou arrive à Tokyo en quête d'un digne professeur d'arts martiaux. Là, il rencontre Yano, un maître de judo qui a vaincu à lui seul 39 pratiquants de jujitsu. Extrêmement impressionné par sa maîtrise, Sanshirou décide de devenir son disciple. Plus tard, Sanshirou tombe amoureux de Sayo Murai, une jeune fille dont le père est instructeur d'arts martiaux au département de police local

En 1882, Sanshirou arrive à Tokyo en quête d'un digne professeur d'arts martiaux. Là, il rencontre Yano, un maître de judo qui a vaincu à lui seul 39 pratiquants de jujitsu. Extrêmement impressionné par sa maîtrise, Sanshirou décide de devenir son disciple. Plus tard, Sanshirou tombe amoureux de Sayo Murai, une jeune fille dont le père est instructeur d'arts martiaux au département de police local. Il doit également affronter Higaki Gennosuke, un expert en jujitsu et son plus grand rival. Basé sur un roman de Tsuneo Tomita, qui fut adapté en 1943 par un jeune Akira Kurosawa.