Jim Button et son meilleur ami Luke vivent sur une île. Lorsque Luke doit quitter l'île, Jim décide de l'accompagner. En partant, ils n'ont aucune idée des dangers cachés dans le monde. En voyageant, ils apprennent qu'une jeune princesse nommée Lisi a été capturée par des pirates qui l'ont emmenée au Pays des Chagrins. Le redoutable et dangereux dragon, Madame Dent-de-Terreur, règne dans ce pays.

Jim Button et son meilleur ami Luke vivent sur une île. Lorsque Luke doit quitter l'île, Jim décide de l'accompagner. En partant, ils n'ont aucune idée des dangers cachés dans le monde. En voyageant, ils apprennent qu'une jeune princesse nommée Lisi a été capturée par des pirates qui l'ont emmenée au Pays des Chagrins. Le redoutable et dangereux dragon, Madame Dent-de-Terreur, règne dans ce pays. Jim et Luke décident de se rendre au Pays des Chagrins pour sauver la princesse Lisi.