Nous sommes en 1866, à l'aube de la période Meiji. Alors que le Japon s'apprête à embrasser une nouvelle ère, un homme s'en moque éperdument. Cet homme est Kumosuke Haguregumo, un ancien samouraï devenu le bouffon du village. Bien qu'il porte toujours son katana à double lame, Kumosuke passe ses journées à fumer, boire et fréquenter les femmes, rentrant rarement avant le lever du soleil. À la mais

Nous sommes en 1866, à l'aube de la période Meiji. Alors que le Japon s'apprête à embrasser une nouvelle ère, un homme s'en moque éperdument. Cet homme est Kumosuke Haguregumo, un ancien samouraï devenu le bouffon du village. Bien qu'il porte toujours son katana à double lame, Kumosuke passe ses journées à fumer, boire et fréquenter les femmes, rentrant rarement avant le lever du soleil. À la maison, cependant, l'attendent sa femme et ses deux enfants, Shinnosuke et Ohana, constamment préoccupés par les frasques de Kumosuke. À mesure que Shinnosuke grandit, il commence à comprendre le monde qui l'entoure. Troublé par la réputation de son père, Shinnosuke tente de mener une vie honorable, bien qu'il soit difficile de définir ce que signifie l'honneur en ces temps tumultueux. Tandis que Shinnosuke navigue dans sa relation avec son père, d'innombrables autres guerriers luttent pour trouver leur place dans un monde en perpétuelle mutation.