Shuuichi Kagaya est ce qu'on pourrait qualifier d'étudiant ordinaire au lycée, mais parfois, il se transforme en monstre. Il ignore comment ni pourquoi il a obtenu ses capacités, juste qu'il préférerait que personne ne le sache. Une nuit, il découvre un bâtiment en feu avec une fille piégée à l'intérieur. Décidant de la sauver, il se transforme et la met en sécurité, mais fait tomber son téléphone

Shuuichi Kagaya est ce qu'on pourrait qualifier d'étudiant ordinaire au lycée, mais parfois, il se transforme en monstre. Il ignore comment ni pourquoi il a obtenu ses capacités, juste qu'il préférerait que personne ne le sache. Une nuit, il découvre un bâtiment en feu avec une fille piégée à l'intérieur. Décidant de la sauver, il se transforme et la met en sécurité, mais fait tomber son téléphone par accident. Le lendemain, la fille qu'il a sauvée — Claire Aoki — le retrouve et l'affronte au sujet de son identité de monstre. Elle va même jusqu'à le pousser du toit de l'école pour prouver sa théorie après que Shuuichi ait nié ses accusations. Désespéré de se sauver, il se transforme, et Claire prend une photo pour le faire chanter afin qu'il lui révèle tout ce qu'il sait sur les monstres, ce qui, ironiquement, n'est pas grand-chose. Il s'avère que Claire a son propre secret : elle est à la recherche de sa sœur, qui est également devenue un monstre. Elle demande l'aide de Shuuichi pour la retrouver, mais ils ne sont pas les seuls à chercher des réponses.