Dans un futur lointain, monstres et inhumains règnent sur le monde, et le Roi Démon en place recherche une femme humaine pour lui donner des héritiers puissants, doués pour le combat. Non se livre au Roi Démon afin de sauver son village des pillards du Clan Singe, et lui donne des jumeaux, Loof et Jin. Elle et ses fils sont néanmoins exilés par les villageois ingrats, et le compagnon de Non, Nue (

Dans un futur lointain, monstres et inhumains règnent sur le monde, et le Roi Démon en place recherche une femme humaine pour lui donner des héritiers puissants, doués pour le combat. Non se livre au Roi Démon afin de sauver son village des pillards du Clan Singe, et lui donne des jumeaux, Loof et Jin. Elle et ses fils sont néanmoins exilés par les villageois ingrats, et le compagnon de Non, Nue (un membre du Clan Démon transformé en loup pour désobéissance), emmène Loof pour qu'il soit élevé par son père, le Roi Démon. La Reine Parome du Malin, cependant, méprise les humains, et sa malveillance envers Loof ne cesse de grandir...