Après avoir été abandonnée par ses anciens propriétaires, Chibi-neko, une chatonne de deux mois, est recueillie par Tokio, un jeune homme de 18 ans. Bien que sa mère soit allergique aux chats et en ait une peur bleue, elle accepte qu'il garde le chaton, craignant que son fils ne devienne trop renfermé après avoir échoué à ses examens d'entrée à l'université. Chibi-neko tombe bientôt follement amou

Après avoir été abandonnée par ses anciens propriétaires, Chibi-neko, une chatonne de deux mois, est recueillie par Tokio, un jeune homme de 18 ans. Bien que sa mère soit allergique aux chats et en ait une peur bleue, elle accepte qu'il garde le chaton, craignant que son fils ne devienne trop renfermé après avoir échoué à ses examens d'entrée à l'université. Chibi-neko tombe bientôt follement amoureuse de Tokio. Dans son esprit, Chibi-neko est une petite humaine qui s'exprime avec des mots humains, bien que les gens ne semblent toujours entendre que ses miaulements. Elle est persuadée que tous les humains étaient autrefois des chatons comme elle. Un chat errant parle alors à Chibi-neko d'un paradis appelé Cottonland, où les rêves peuvent se réaliser.