Toriyasu, un élève de CM2, et sa petite sœur Meeko ont perdu leur chien, Papadoll, depuis une semaine. Une nuit, deux chats emmènent les enfants au pays lointain des chats, Banipal Witt, là où Papadoll a été enlevé. En raison d'une exposition prolongée au soleil de Banipal Witt, Papadoll a muté en un monstre canin géant qui terrorise la ville sous le contrôle de la maléfique Princesse Buburina. Ce

Toriyasu, un élève de CM2, et sa petite sœur Meeko ont perdu leur chien, Papadoll, depuis une semaine. Une nuit, deux chats emmènent les enfants au pays lointain des chats, Banipal Witt, là où Papadoll a été enlevé. En raison d'une exposition prolongée au soleil de Banipal Witt, Papadoll a muté en un monstre canin géant qui terrorise la ville sous le contrôle de la maléfique Princesse Buburina. Cette dernière possède le pouvoir maudit de transformer en ballons quiconque elle touche. Toriyasu, Meeko et les chats ont jusqu'au lever du soleil pour rendre leur forme normale à Papadoll et aux citoyens de Banipal Witt transformés en ballons, et rentrer sur leur planète d'origine – sans quoi ils subiront le même sort que leur chien.