Une ville entière est détruite par deux êtres monstrueux et omnipotents. Genzou Kuruma, un scientifique mais aussi le chef d'une secte, souhaite réveiller Dieu, mais pour cela, il a besoin d'un type de sang spécial. Son fils, Shinichi Kuruma, et une jeune fille, Ayaka Sanders, possèdent ce sang, et il fera tout pour les capturer et prélever leur sang pour l'Éveil de Dieu, condamnant ainsi l'humani

Une ville entière est détruite par deux êtres monstrueux et omnipotents. Genzou Kuruma, un scientifique mais aussi le chef d'une secte, souhaite réveiller Dieu, mais pour cela, il a besoin d'un type de sang spécial. Son fils, Shinichi Kuruma, et une jeune fille, Ayaka Sanders, possèdent ce sang, et il fera tout pour les capturer et prélever leur sang pour l'Éveil de Dieu, condamnant ainsi l'humanité. Shinichi, accompagné d'Ayaka et de Tomizoro (Tommy), s'enfuit des « Nouveaux Humains » de Genzou Kuruma (des humains génétiquement modifiés capables de se transformer en monstres), tandis que Shinichi ne désire qu'une chose : la vengeance contre son père. Lui, comme les autres « Nouveaux Humains », a le pouvoir d'invoquer différentes bêtes depuis son corps. Grâce à ce pouvoir, il se battra jusqu'à ce que Genzou Kuruma soit tué par ses propres mains.