Au bord de l'extinction, l'humanité a réduit sa taille et réside désormais uniquement dans la cité-état de Flandore, vivant dans des villes protégées par des dômes de verre. Au-delà des dômes existent de vicieux lycanthropes qui prospèrent dans l'obscurité ; parmi les citoyens à l'intérieur, une distinction claire est établie entre la noblesse et le peuple. Le sang des nobles leur permet d'utilise

Au bord de l'extinction, l'humanité a réduit sa taille et réside désormais uniquement dans la cité-état de Flandore, vivant dans des villes protégées par des dômes de verre. Au-delà des dômes existent de vicieux lycanthropes qui prospèrent dans l'obscurité ; parmi les citoyens à l'intérieur, une distinction claire est établie entre la noblesse et le peuple. Le sang des nobles leur permet d'utiliser le mana, leur conférant des capacités dépassant les limites humaines et les aidant grandement à vaincre les lycanthropes. Âgée de 13 ans, la noble Melida Angel n'a pas encore manifesté son mana et fréquente une académie d'élite où elle est maltraitée en raison de son manque. Afin de l'aider, Kufa Vampir est chargé par la famille Angel de devenir le tuteur de Melida. Bien que Kufa semble être un simple mentor, un motif caché se dissimule derrière son travail : il doit l'assassiner s'il confirme qu'elle ne possède pas de mana. L'enquête de Kufa le conduit finalement à déterminer qu'il doit éliminer Melida. Cependant, Kufa est frappé par sa détermination inébranlable, son esprit et sa confiance en elle lorsqu'il la voit au combat, choisissant plutôt de lui offrir un moyen de manifester sa magie. Alors que Melida apprend à utiliser le mana avec l'aide des enseignements de Kufa, Kufa abandonne sa mission et met tout en péril pour que sa découverte concernant Melida reste inconnue de la famille Angel et de sa propre guilde. Mais Kufa et Melida réaliseront bientôt que cacher leur secret ne sera pas le seul défi qu'ils devront relever, car des ennuis imprévus les attendent au coin de la rue.